零售CRM二期建設

某城市商業銀行零售CRM二期從2013年8月開始建設,2014年3月上線試運行。二期是在一期的基礎上對工作平臺和客戶管理進行了改進,并加強了營銷和服務的管理,二期系統建設的重點模塊是財富管理模塊,主要目的是加強網點理財經理的綜合理財服務能力,為客戶提供標準化的、統一的、專業的理財規劃服務。

● 總體功能圖

● 二期總結

首先,二期重點是對一期的已有系統功能進行優化與升級,主要是客戶關聯關系、家族客戶管理、產品目標客戶推薦等。

其次,二期在營銷與服務管理方面進行了較大的幅度升級,重點在于營銷任務與活動的流程化驅動,貴賓客戶的增值服務

最后,本期的實施重點是實現了完善的理財規劃服務模塊建設,較大提升了客戶經理的理財規劃的服務能力

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