零售CRM一期建設

某城市商業銀行零售CRM從2012年9月開始建設,2013年4月上線試運行。一期主要完成了客戶信息整合、基礎工作平臺的建設,并整合了該行的特色業務貴賓卡審核、信用卡資產復核業務辦理流程。

● 總體功能圖

● 一期總結

客戶統一視圖:以客戶單位形成客戶統一視圖,包括:客戶基本信息、客戶財務信息、客戶業務信息(管理總資產、賬戶信息、產品信息)、客戶營銷信息

客戶評級管理:通過對管理總資產、有效貸款總額、有效信用卡授信額度三個維度的考量,將客戶進行5個級別的細分

客戶管理總資產計算:實現對客戶管理總資產的計算,具體包括存款業務、理財業務、基金業務、 國債業務和信用卡存款業務

專屬客戶經理流程:通過客戶分配、客戶認領、客戶轉移流程,實現了重點客戶有專屬客戶經理提供服務。

貴賓卡審核管理:實現對全部客戶貴賓卡級別的定期試算,提供標準的業務操作流程。

貴賓卡審核管理:實現對全部客戶貴賓卡級別的定期試算,提供標準的業務操作流程

信用卡資產復核: 支持卡部對全行客戶發卡/額度調整前進行我行存續資產復核.

營銷管理目標客戶篩選:定向12個不同類型的營銷活動,并匹配不同的目標客戶篩選模型

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